Gabrielle Pelletier
Experte Zoho Finance
Saviez-vous que les tags de rapport de Zoho Inventory offrent un système complet pour étiqueter, analyser et gérer les données de votre entreprise, vous permettant de suivre les performances et d’affiner les stratégies avec précision?
Catégoriser et analyser efficacement vos données d’entreprise est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Grâce aux tags de rapport de Zoho Inventory, vous pouvez étiqueter et segmenter des éléments comme les clients, les fournisseurs, les articles et les transactions pour obtenir des rapports plus clairs et plus pertinents. Vous pouvez créer des tags personnalisés, les associer à des transactions, filtrer les rapports pour obtenir des informations plus précises et supprimer des tags si nécessaire, le tout en quelques étapes seulement. Cela vous permet de suivre les performances des différentes catégories et d’affiner vos stratégies avec précision. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment utiliser les tags de rapport pour améliorer vos rapports et ainsi gérer plus efficacement vos stocks et vos opérations commerciales.
Instructions étape par étape:
Scénario : Alex possède une chaîne de magasins d’articles de fitness répartis dans plusieurs provinces, spécialisé dans les gants de haute qualité pour l’haltérophilie et l’entraînement. Il souhaite suivre les performances commerciales de chaque magasin afin d’identifier les gants les plus populaires dans différentes régions. Pour ce faire, il crée des tags de rapport pour chaque province et les associe aux transactions de vente. À la fin du mois, il filtre ses rapports à l’aide de ces tags pour analyser les tendances des ventes, ce qui lui permet d’optimiser les stocks et les stratégies marketing de chaque magasin.
Créer des tags
Vous pouvez créer des tags de rapport avec de multiples options adaptées à vos besoins spécifiques. Pour configurer un tag de rapport:
1. Accédez à Paramètres et sélectionnez Balises de rapport sous Personnalisation .
2. Cliquez sur + Nouvelle balise dans le coin supérieur droit pour commencer.
3. Saisissez le nom de la balise et définissez les options selon vos besoins
4. Pour ajouter d’autres options, cliquez sur + Ajouter une autre option , ou pour supprimer une option, cliquez sur l’ icône de la corbeille .
5. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser le tag de rapport.
Remarque : vous pouvez créer un maximum de 10 balises de rapport .
Tags associées
Une fois vos tags de rapport créées, vous pouvez les appliquer à des entités telles que des éléments, des contacts et des transactions pour une meilleure organisation et analyse.
Pour tagger un élément:
1. Accédez au module Éléments et créez un nouvel élément ou modifiez un élément existant.
2. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Associer des tags.
3. Sélectionnez les tags pertinentes et cliquez sur Enregistrer pour les appliquer.
Pour taguer un contact :
1. Accédez à la page Contacts et créez un nouveau contact ou modifiez un contact existant.
2. Faites défiler vers le bas et cliquez sur l’ onglet Tags de rapport .
3. Sélectionnez les tags nécessaires et cliquez sur Enregistrer pour les appliquer
Pour tagger une transaction:
1. Créez une nouvelle transaction de vente ou d’achat .
2. Saisissez les informations nécessaires, puis cliquez sur les trois points horizontaux (…) à côté du tableau des articles.
3. Sélectionnez Ajouter des informations supplémentaires et attribuez les balises de rapport appropriées dans la fenêtre contextuelle
4. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les balises.
Filtrer les rapports avec des tags
Vous pouvez filtrer les rapports en fonction des tags de rapport associées aux articles et aux transactions. Dans Zoho Inventory, cette fonctionnalité est disponible pour le rapport « Ventes par article ». Suivez ces étapes pour appliquer les filtres:
1. Ouvrez une nouvelle facture, attribuez des tags à chaque élément et marquez la facture comme envoyée.
2. Accédez au module Rapports depuis la barre latérale gauche et ouvrez le rapport Ventes par article .
3. Cliquez sur Personnaliser le rapport en haut.
4. Sous Général > Filtres avancés , cliquez sur + Ajouter un filtre.
5. Choisissez un tag de rapport et définissez les critères souhaités.
6. Sélectionnez les options spécifiques par lesquelles vous souhaitez filtrer le rapport.
7. Cliquez sur Exécuter le rapport pour générer des informations basées sur les tags sélectionnés.
Supprimer ou désactiver un tag de rapport
Si un tag de signalement n’est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer ou le marquer comme inactif. Cependant, les tags déjà utilisées ne peuvent pas être supprimés. Suivez ces étapes pour gérer vos tags:
1. Accédez à Paramètres > Balises de rapport.
2. Passez la souris sur le tag que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Marquer comme inactif pour le désactiver.
- Cliquez sur l’ icône Corbeille pour la supprimer.
3. Pour ajuster un tag existant, vous pouvez également le modifier et supprimer toutes les options indésirables en les décochant ou en les supprimant.
