Saviez-vous que la fonctionnalité Smart Prompt de Zoho CRM peut générer automatiquement des résumés d’entreprises et de contacts, réduisant ainsi les recherches manuelles et aidant votre équipe à travailler plus efficacement?
Introduction:
La fonctionnalité Smart Prompt de Zoho CRM aide les équipes à réduire le temps consacré à la recherche d’entreprises et de contacts, ainsi qu’à la saisie manuelle des informations. Grâce à l’intelligence artificielle, elle génère des résumés d’entreprises et de contacts à partir de questions prédéfinies, donnant ainsi des infos précieuses directement dans le CRM. Cela améliore la cohérence et l’exactitude des données, tout en réduisant l’effort nécessaire à leur collecte et à leur organisation. Ce guide vous montrera comment utiliser Smart Prompt pour automatiser la recherche d’entreprises et de contacts, permettant ainsi aux équipes de travailler plus efficacement et de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
Scénario
Une agence web spécialisée en développement et marketing s’appuie sur son équipe commerciale pour effectuer des recherches sur les entreprises et les contacts avant de les démarcher. Ce processus exige des commerciaux un temps considérable consacré à la collecte d’informations en ligne et à la saisie manuelle de leurs résultats dans Zoho CRM.
Afin d’améliorer son efficacité, l’entreprise souhaite générer automatiquement des résumés sur les entreprises et les contacts à partir de questions prédéfinies dans le module Prospects. Le résumé généré pourra ensuite être copié directement dans un champ multiligne, réduisant ainsi les interventions manuelles et garantissant de informations exactes.
Étape 1: Activer l’IA dans Zoho CRM
Avant de configurer Smart Prompt, l’IA doit être activée dans Zoho CRM. Dans cet exemple, nous utiliserons Zoho Hosted LLM.
Pour commencer, cliquez sur l’ icône Configuration (1). Sous la section Zia, sélectionnez Modèles (2).
Activer Zoho Hosted LLM (3)
Étape 2: Créer le bouton d’invite intelligente
Ensuite, nous allons créer un bouton dans le module Prospects qui déclenchera l’invite intelligente.
Accédez à Modules et champs et sélectionnez le module Prospect (1).
Cliquez sur les boutons (2).
Sélectionnez « Créer un bouton personnalisé » .
Configurez le bouton à l’aide des paramètres suivants:
- Nom du bouton: Saisissez le nom qui sera affiché sur le bouton.
- Définir l’action: Sélectionnez « Exécuter l’invite ».
- Sélectionner la page: Choisir dans l’enregistrement.
- Sélectionner la position: Choisir les détails.
- Sélectionnez la ou les mises en page souhaitées, par exemple Standard.
Ensuite, créez l’invite qui sera associée au bouton:
- Sous l’invite associée, cliquez sur Créer.
- Entrez un nom d’invite.
- Sélectionnez les profils qui doivent avoir accès au bouton.
- Cliquez sur Enregistrer.
Configurez l’invite en saisissant vos instructions, les champs de fusion, le style de réponse préféré, la longueur de la réponse et le fournisseur d’IA.
Une fois terminé:
- Cliquez sur Générer pour tester l’invite.
- Cliquez sur « Associer » pour lier l’invite au bouton.
Le bouton « Invite intelligente » est désormais disponible dans les fiches de prospects. Les utilisateurs peuvent générer des résumés sur l’entreprise et le contact, puis enregistrer les résultats dans les notes ou dans un champ multiligne personnalisé pour consultation ultérieure.
