Moe Outlou
Technicien intégrateur – Analyste
Saviez-vous que l’utilisation de vues personnalisées dans l’onglet Accueil de Zoho CRM peut vous aider à montrer des données cruciales, à obtenir instantanément des informations sur vos performances de vente et à garder votre équipe concentrée sur les priorités?
La personnalisation de votre onglet Accueil dans Zoho CRM à l’aide de vues personnalisées est essentielle pour garder le contrôle de vos activités de vente et de CRM. En sélectionnant et en organisant les données clés de différents modules tels que Tâches, Prospects et Tableaux de bord, vous pouvez obtenir un aperçu complet de votre progression en un coup d’œil. Cela vous aide non seulement à suivre vos performances de vente, mais vous permet également de hiérarchiser et de gérer vos tâches quotidiennes plus efficacement. Ce guide vous guidera à travers les étapes d’utilisation des vues personnalisées, vous permettant d’organiser votre journée de travail et de maintenir votre équipe en phase avec vos objectifs commerciaux.
Personnalisation de l’onglet Accueil de Zoho CRM avec des vues personnalisées:
L’onglet Accueil de Zoho CRM est bien plus qu’un simple outil de suivi de vos activités. C’est un outil puissant pour organiser votre journée de travail et harmoniser votre équipe. Avec trois types de « vues » disponibles, vous pouvez personnaliser la page d’accueil pour afficher les informations les plus pertinentes pour vos utilisateurs. Ces mises en page personnalisées peuvent être partagées entre plusieurs rôles ou profils, pour rester cohérent et clair. Les utilisateurs peuvent basculer entre les vues selon leurs besoins.
Vue classique: Cette vue fournit un aperçu rapide de votre agenda quotidien avec des éléments tels que les tâches, les événements du jour et le pipeline par étape, spécifiques à chaque utilisateur. Elle n’est pas personnalisable, mais elle est idéale pour rester au courant de ce qui est important.
Page d’accueil de l’utilisateur: Personnalisez votre onglet Accueil en fonction de vos besoins. Ajoutez, redimensionnez et déplacez des composants pour créer une mise en page qui vous aide à travailler plus efficacement.
Page d’accueil personnalisée: Créez une vue partagée pour différents rôles ou profils. Ajoutez les composants que vous souhaitez que votre équipe voie lorsqu’elle se connecte, afin que tout le monde ait les mêmes informations à portée de main.
Changement de vue: Basculez facilement entre les différentes vues à l’aide du menu déroulant situé dans le coin supérieur droit de l’onglet Accueil. La dernière vue consultée sera définie comme votre vue par défaut.
*Seuls les utilisateurs disposant de l’autorisation « Personnalisation du module » peuvent créer et modifier la mise en page de la page d’accueil.
Pour créer une page d’accueil personnalisée :
1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Personnaliser la page d’accueil.
Vous pouvez également accéder à l’onglet Accueil, cliquer sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit et sélectionner Personnaliser la page d’accueil.
2. Cliquez sur Nouvelle page d’accueil pour commencer à créer votre mise en page personnalisée.
3. Cliquez sur Tableau de bord.
4. Sélectionnez un tableau de bord dans la liste déroulante et choisissez les composants que vous souhaitez ajouter à la page d’accueil.
5. Sélectionnez Vues personnalisées.
6. Sélectionnez un module dans la liste déroulante et choisissez les composants à ajouter à la vue personnalisée.
7. Redimensionnez ou déplacez les composants pour organiser la page après avoir ajouté tous les éléments requis.
8. Cliquez sur Enregistrer et partager.
9. Dans la fenêtre Modifier les propriétés, procédez comme suit :
– Entrez un nom pour la page d’accueil personnalisée.
– Sélectionnez les rôles et les profils avec lesquels partager cette page.
– Ajoutez une description (facultatif).
– Cliquez sur Enregistrer
*Note:
Assurez-vous que la page d’accueil personnalisée est activée afin qu’elle apparaisse dans l’onglet Accueil des utilisateurs associés. Pour activer ou désactiver, basculez l’icône d’état de la page d’accueil personnalisée correspondante.
Pour supprimer, personnaliser davantage ou modifier les propriétés d’une page d’accueil personnalisée, passez la souris sur la page dans la liste et cliquez sur les trois points. Sélectionnez l’action souhaitée dans le menu contextuel.