Oussama Raqi
Directeur de la livraison
Zoho Books a introduit une nouvelle fonctionnalité vous permettant de connecter WhatsApp à votre organisation. Cette intégration vous permet d’envoyer des notifications de paiement et de vente à vos clients. Vous pouvez personnaliser des modèles marketing et utilitaires pour différents modules pour une meilleure communication. De plus, la fonctionnalité prend en charge les conversations directes avec les clients via l’application.
Voici le guide étape par étape pour activer WhatsApp pour les clients et les personnes de contact:
*Connectez-vous à Zoho Books:
Ouvrez votre navigateur Web, accédez à la page de connexion de Zoho Books et connectez-vous avec vos identifiants.
Accédez au module de vente:
Une fois connecté, recherchez et sélectionnez l’onglet « Ventes » dans le menu principal sur le côté gauche du tableau de bord.
Accédez à la liste des clients:
Dans le module Ventes, cliquez sur «Clients ». Cela affichera une liste de tous vos clients stockés dans Zoho Books.
Sélectionnez un client:
Faites défiler la liste ou utilisez la barre de recherche pour trouver un client spécifique. Cliquez sur le nom du client pour ouvrir son profil détaillé.
Modifiez les coordonnées:
Sur la page de profil du client, recherchez la section Contact principal ou Personne de contact. Cliquez sur le bouton « Modifier » à côté de ces détails pour les modifier.
Activez WhatsApp comme canal de communication:
En mode édition, recherchez les canaux de communication. Ici, choisissez WhatsApp comme canal.
Enregistrez les modifications:
Après avoir défini WhatsApp comme canal de communication, assurez-vous d’enregistrer vos modifications en cliquant sur le bouton « Enregistrer » en bas du formulaire.
