Mise en place d’un CRM pour le Bureau Canadien du Crédit

Siège social : Montréal, Québec
Taille de l’entreprise : 2-10 employés
Secteur : Services aux consommateurs
Marché : B2C

Le Bureau Canadien du Crédit est un acteur important en matière d’éducation, de prévention, d’analyse, d’enquête et d’expertise tant en matière de crédit à la consommation qu’en matière de fraude et vol d’identité.

Problématiques

L’enregistrement des formations se faisait manuellement.
Perte d’efficacité au niveau des employés suite aux saisis manuelles.
Gestion du temps très difficile. (Répondre à tous les courriels, aller avertir les bonnes personnes, etc.)
Les référents demandaient un temps énorme aux employés pour le suivi desdossiers.

Solutions

Mise en place d’un formulaire qui permet de s’inscrire aux formations.
Instaurer le formulaire Zoho pour faire sauver du temps aux employés.
Ajout d’un rapport d’expertise pour n’avoir que quelques champs à compléter.
Monter un site de référencement qui, grâce au CRM, indique les données avec courriel automatique pour les statuts de dossier.

Gains / Bénéfices

En temps de pandémie, ce système a été parfait pour nous!
Les employés ont plus de temps pour se concentrer sur les tâches importantes.
L’utilisation du CRM a permis de centraliser les données (grâce aux formulaires) et d’automatiser les informations pour sauver énormément de temps.
Les rapports d’expertise sont maintenant créés en temps réel.
Le site de référencement a fait toute la différence pour la gestion du temps.