Moe Outlou
Technicien intégrateur – Analyste
Saviez-vous que la personnalisation de votre onglet d’accueil Zoho CRM peut vous aider à rester organisé, à gagner du temps et à vous concentrer sur ce qui compte le plus en adaptant votre tableau de bord à votre flux de travail?
L’optimisation de l’onglet d’accueil Zoho CRM est essentielle pour gérer efficacement vos activités quotidiennes et rester organisé. Des fonctionnalités telles que l’affichage des éléments récents, la vérification des rappels et la personnalisation des titres vous permettent d’accéder rapidement aux informations essentielles et d’adapter votre tableau de bord à votre flux de travail. Ces améliorations vous font gagner du temps, améliorent la gestion des tâches et offrent un aperçu plus clair de vos priorités. Ce guide vous guidera à travers ces fonctionnalités, vous aidant à simplifier votre expérience CRM et à vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs commerciaux.
Affichage des articles récents
Après vous être connecté à Zoho CRM, recherchez et cliquez sur l’icône Éléments récents dans le coin inférieur droit de la page.
Cette option permet d’afficher jusqu’à 20 des activités les plus récentes ajoutées ou modifiées dans Zoho CRM. Cliquez simplement sur n’importe quel enregistrement pour afficher sa page de détails.
Vérifiez les rappels
1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM et sélectionnez l’icône Rappel située dans le coin inférieur droit.
2. Cela affichera les rappels d’activité dans Zoho CRM. Vous pouvez faire défiler la liste pour afficher des rappels supplémentaires, cliquer sur un rappel spécifique pour voir ses détails ou le supprimer directement de la liste.
Remarque: les icônes Éléments récents, Rappels et Commentaires sont accessibles dans le pied de page de Zoho CRM, quel que soit le module dans lequel vous travaillez, et pas seulement dans l’onglet Accueil.
Personnaliser les en-têtes de colonnes dans les composants
Dans la vue personnalisable, vous pouvez améliorer votre onglet Accueil en ajoutant des composants tels que des vues de liste ou des visualisations de données telles que des pipelines, des graphiques à secteurs et des graphiques à barres. Pour les composants de la vue de liste, vous avez la possibilité de modifier les colonnes, en les ajoutant, en les supprimant ou en les réorganisant selon vos besoins. Ces ajustements se refléteront également dans les composants correspondants affichés dans l’onglet Accueil.
Pour personnaliser les en-têtes de colonnes
- Accédez à l’ onglet [Module] (par exemple, Prospects, Contacts, Comptes, etc.).
- Sur la page d’accueil du [Module] , choisissez la vue de liste que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le lien Modifier pour ouvrir les options d’édition.
- Sur la page d’édition de l’affichage:
- Déplacez les champs vers la liste Colonnes disponibles pour les ajouter à votre vue.
- Réorganisez l’ordre des colonnes ou supprimez les colonnes inutiles de la liste Colonnes sélectionnées.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications. Ces mises à jour seront automatiquement répercutées dans les composants associés de l’onglet Accueil.
